上海公司财政外包效劳流程：
为规范公司为客户署理记账、署理交税申报作业程序，制定本规则。
协议签定前程序：
1.与潜在客户交流，了解客户合作意向。
2.为了更周全地为客户供给杰出的效劳，深入了解客户公司以下内容：公司树立的时间、所属职业、现在经营收入情况、首要流转税为增值税的，是增值税通常交税人仍是小规模交税人，或经营税的交税人。企业所得税是查账征收仍是核定征收。公司是外资、中外合资、内资等。现在公司的职工人数。
3.报价。依据第二条了解客户情况后，结合公司的效劳定价方针，开端向客户供给报价。
4.挂号客户意向表。
5.盯梢客户最少3次，并与客户达到或上门作进一步交流方案。
二、签定协议
1.与客户达到合作意向后，就客户提出的效劳开端日期、效劳期限、效劳内容、效劳报价等开端协议转交客户。
2.若与客户达到一致意见，则签定效劳协议，否则将效劳条款修改后直到客户满足后签定终究协议。
三、履行协议
1.财政顾问与客户有关人员开端断定首次效劳前的作业预备。效劳前的预备作业具体内容如下：
(1)断定客户专职或兼职出纳人员。
(2)财政顾问辅导出纳树立内部管理用现金与银行存款日记账。
(3)辅导客户平时资金暂支单和费用报销单等单据的填制和办理作业。
(4)请求客户供给：经营执照与税务挂号证复印件，税务局同意的税种及税率表复印件。
(5)请求客户供给客户单位所属税务局地址、税务专管员名字及联系方式。
(6)客户出纳人员每月25日将费用报销单、暂支单、发票、银行来往收据、薪酬及社保金明细表、原材料、半成品、产成品、库存商品等出入库单、购销发票、经济合同等材料快递锐卓公司指定的财政顾问。
2.做账。每月25日至30日财政顾问收拾发票并及时做账。做账过程中，对不断定的疑问如发票等材料缺少或内容不清楚的疑问及时与客户方交流。
3.报税。每月1号至10号填制税务报表材料并辅导客户出纳划转税款。
4.需到客户税务局国、地税报税的，由财政顾问或客户出纳上门报税。实施网上申报的，进行网上申报。
5.财政顾问将税单、财政报表、交税申报表、记账凭据等材料快递给客户公司。
6.财政顾问就税务局提出的疑问及最新财税方针及时反馈给客户。
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